2020/6/1 【期間限定】 無料個別相談のお知らせ この度、期間限定で無料個別相談サービスを提供させて頂きます。通常は有料でご提供させて頂いている個別相談を無料で行わせて頂きます。コロナウィルス感染拡大防止のためZoomを利用したオンライン相談で提供させて頂きます。詳細内容、お申込み方法は現在、準備中でございますので今しばらくお待ちくださいませ。改めてこちらのホームページよりお知らせいたします。 |
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2020/6/1 緊急事態宣言解除に伴う営業再開のお知らせ 日頃より弊社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 長らく休業させていただいておりましたが、この度の緊急事態宣言解除を受けまして、2020年6月1日より営業を再開いたします。 当面は感染拡大防止のため、Zoom、Skypeを利用したオンライン相談のみで対応させていただきます。 対面での相談開始時期につきましては諸般の事情を考慮し、改めてホームページ等でお知らせいたします。 感染状況が悪化し、再び緊急事態宣言が発令された場合など、状況を見て再び営業を休止する場合がございます。その際は、改めてお知らせいたします。 お客様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
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2020/3/31 新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業のお知らせ 新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、政府・自治体からの外出自粛要請もふまえて、お客様と全従業員の安全確保を第一に考えた対応として、下記期間休業させていただくことといたしました。お客様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 <休業期間> 2020年4月1日 ~ 2020年5月31日(予定) ※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況、政府・自治体からの要請等によっては、休業期間を変更することがございます。その場合にはホームページ等にてお知らせいたします。一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。 |
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2019/3/6 子育て中パパ・ママのための保険料20%削減5つのステップメールセミナーご提供開始のお知らせ 子育て中のパパ・ママ向けに現在の加入中もしくは加入検討中の生命保険を見直し、素早く確実な蓄財資金へ変えるメールセミナーをご提供させて頂きます。全5回にわたるメールセミナーになります。詳細はこちらもしくは下記URLよりご確認ください。 https://hoken-5step.okaneno-knowledge.com/ |
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2020/6/1 緊急事態宣言解除に伴う営業再開のお知らせ 日頃より弊社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 長らく休業させていただいておりましたが、この度の緊急事態宣言解除を受けまして、2020年6月1日より営業を再開いたします。 当面は感染拡大防止のため、Zoom、Skypeを利用したオンライン相談のみで対応させていただきます。 対面での相談開始時期につきましては諸般の事情を考慮し、改めてホームページ等でお知らせいたします。 感染状況が悪化し、再び緊急事態宣言が発令された場合など、状況を見て再び営業を休止する場合がございます。その際は、改めてお知らせいたします。 お客様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
1978年生まれ 埼玉県出身 神奈川県在住
子育て世帯に保障適正化で20%保険料削減する保険を売らない保険の専門家で削減資金の目的別蓄財方法までアドバイス。
IT企業就職後、営業としてトップの成績を獲得し順調に過ごす中、投資話に乗り多額のお金をだまし取られてしまう。
そんな中で一人目の子供が産まれ、大きな喜びと同時に予想以上の出産費用や出費の増加で将来へ不安が大きくなる。
そうした折、ある資産家からお金の知識を教わる機会に恵まれ、適正な保障見直しを行った結果、大きく保険料が削減でき蓄財の資金に変わる。この経験からお金に関するコンサルティングの必要性を強く感じ、独学でファイナンシャルプランナーの資格を取得、保険代理店に転職。支社トップの成績を収める中で、上司命令による売り手都合の商品販売に大きな疑問を感じる。そして売り手都合の商品販売を考慮せず、お客様の相談に注力した結果、お客様からのご紹介が増加し成績も更に向上する。この経験から保険や蓄財の相談業の重要性を実感し、商品販売に囚われない相談専門ファイナンシャルプランナーを目指し独立する。
現在3人の子供を持ち、同世代中心に30世帯以上の保障適正化による保険料削減から目的別蓄財方法と子育て経験の成功事例を生かしたアドバイスを行っている。
特に同世代から「難しい部分の説明が分かりやすい」、「子供のやる気を出すアドバイスも役立つ」等の声を頂き、大きな支持を得ている。
子育て期間は人生で一番お金が必要になり、心身共に負担も大きい子育て世帯とこれから子育てに入る世帯の力になりたいと思い日々奔走中。